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证券财富管理企业转型历程

财富号小程序开发公司 2021年07月12日

回顾过去的发展实践,徐海宁表示,公司早在2015年设立财富管理业务总部,并以财富管理作为主攻方向,坚持顶层设计,通过自上而下的推动,构建组织机制,创新商业模式,布局客群渠道,建立人才队伍,夯实中台专赋能,坚持长期化、体系化、扁平化的构建转型发展平台,逐渐走出一条具有东方证券特色的财富管理转型之路。下面财富号小程序开发公司小编就来详细讲解一下证券财富管理企业转型的历程。

首先,公司对财富管理部门进行事业部改革。对分支机构实行归口管理和业务统筹,以集中统一配置转型发展资源,快速响应市场变化。公司下沉合规风控团队落实穿透原则,委派财务部门进行独立核算,确保转型发展中业务的合规性、管控的有效性。公司授权财富总部为主进行分支机构的干部人才选拔任用和绩效考核,坚定不移的推进市场化,确保转型发展的组织建设和机制创新。

第二,探索形成券商财富管理商业模式。2015年公司提出“以交易服务为基础,把财富管理作为经纪业务的一个延伸”,2016年优化为“以交易服务为基础、财富管理为核心,综合金融服务为协同”,2017-2018年进一步依托组织基因,借助公司差异化优势,提出“全市场严选产品,成为以权益类资产配置作为核心配置能力的财富管理机构”,2019年又叠代为“严选资产、专业配置、买方视角、完整服务”的方向和理念,坚持全市场严选资产管理人、严选基金经理和产品,根据客户的风险偏好和目标收益,从客户的角度出发配置适当的产品,同时在产品存续过程中始终坚持陪伴客户,服务客户的全过程。公司还创新性的建立种子基金跟投机制,全国性代销的重点产品,公司种子基金将跟投参与,从而实现与客户利益的相统一,站在客户角度和买方立场来配置产品和服务。

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第三,重塑职场的物理形态和运营模式。从轻资产和功能化的角度,稳步推进渠道建设。6年来分支机构由22个城市68家扩展至87个城市177家,新网点以财富管理为核心理念,向“产品配置服务、业务交流咨询、客户体验互动”的功能转化,职场定位为券商财富管理中心。公司根据产品属性,高度注重客户的面谈,强调充分、不断地了解客户需求,有效落实产品适当性,做好日常的资产配置和客户服务。

第四,建立专业化人才干部队伍。人力资源是唯一可以扩大的资源,为了满足转型发展对干部人才的需求,公司实施了“东方之鹰”、“东方之光”、“东方之星”三大人才战略,通过市场化选拔、内部考核任用、高校招聘培养等方式不断充实基层干部队伍,优化年龄结构,并培养形成了一支专业化、实战型的财富管理投顾队伍,不断提升人才队伍的质量和数量。

第五,绩效考核落实转型发展。财富总部聚焦财富管理方向,科学设定绩效目标,连续两年将产品保有规模、产品性收入、客户数量做为核心考核指标,并逐步加大在考核总量中的权重,以充分发挥绩效考核的指挥棒作用,知行合一的推动分支机构创新发展,将财富管理业务作为分支机构的日常主要工作。

第六,搭建中台体系,强化专业赋能。通过设立资产配置部、财富管理学院、财富研究中心/博士后工作站等专业支持部门,搭建了财富管理买方服务的中台支持体系,围绕模式研究、产品研究、配置研究、骨干提升、人员培训等不断向前台进行专业赋能,及时转化研究成果,解决经营痛点。

第七、累积品牌影响力,沉淀财富管理核心竞争力。

基于上述实践,东方证券已经形成一个公司制、平台型、扁平化的财富管理运营模式,总部前中后台部门有效合作、快速响应,充分触达到分支机构,提高服务客户的效率。如果你也想尝试转型线上渠道,可以联系我们蓝橙互动,为你提供技术支持。蓝橙互动专注金融营销科技技术支持长达7年,精通各类金融业务营销渠道搭建,相信能够满足你的需求。

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